BPM: CHIUSA OFFERTA CONVERTENDO, SOTTOSCRIZIONI AL 58,4%
(AGI) - Milano, 31 dic. - L’offerta del prestito obbligazionario ‘convertendo 2009-2013′ della Banca Popolare di Milano si e’ chiusa ieri definitivamente con la sottoscrizione di una quota pari al 58,41% dell’ammontare. I mezzi raccolti ammontano a 406,2 miliardi di euro. Grazie all’offerta Bpm avra’ a disposizione entro quattro anni mezzi propri pari all’81,2% dell’ammontare dei Tremonti Bond emessi nel 2009.
Bpm aveva offerto 6,955 milioni di obbligazioni con un primo periodo di sottoscrizione in opzione tra giugno e luglio, nel corso del quale ne erano state collocate 2,355 milioni. L’offerta e’ stata riaperta in quattro distinti periodi tra settembre e dicembre, con il collocamento di altri 1,707 milioni di titoli, per un totale di 4,062 milioni di obbligazioni. Nel solo mese di dicembre le adesioni da parte di 20 soggetti hanno riguardato 779mila titoli.
Le obbligazioni hanno un tasso del 6,75%, e hanno abbinato warrant che danno diritto a sottoscrivere ognuno 9 azioni Bpm nel maggio 2013, a un prezzo unitario di 8 euro, per un controvalore massimo di 292 milioni di euro. (AGI) Gla